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聚焦国际化、电动化、数字化 工程机械行业开拓新空间

2022/07/29 13:22

“经过上半年的调整,工程机械行业已基本走出低谷。接下来,我们开始偏乐观了。”7月28日,面对到访的记者,一家工程机械龙头企业的相关负责人表示。

  挖掘机销售情况(单位:台)


  对工程机械行业来说,6至8月为传统淡季。但今年有些不一样——上半年,工程机械行业曾是景气度不足,如今淡季则又没那么淡了。

  近期,记者走访了数家工程机械龙头企业,尽管尚无明确数据显示工程机械行业已经复苏,但回暖迹象与企业的信心、底气明显增强了。

  一方面,越来越多工地纷纷开工,工程机械装备开工率、开工小时数、月销量开始逐步回暖;另一方面,钢材价格呈现下行态势,6月下旬钢材价格跌破5000元/吨大关(以3mm热轧普通薄板为例)。

  工程机械龙头企业的目光已经放在更长远处。“国际化、电动化、数字化是我国工程机械龙头企业接下来的关键之战,这是我国工程机械行业未来的大机会大空间。”一家工程机械龙头企业相关人士表示。

  “面对长远,我们更有信心”

  “身处当下,大家更为理性;面对长远,我们更有信心。”中联重科相关人士表示,“一线数据显示,今年6月总体比5月好一些,7月环比6月略弱些,但一些产品同比降幅在收窄。”

  “6月,我们挖掘机销售环比已经有所增长。”一家工程机械企业挖掘机板块相关人士告诉记者。

  据了解,今年上半年,工程机械行业在旺季遭遇开工延迟,存在不少客户提前下单、延迟提货的情况。“今年上半年,我们确实存在不少客户交付了定金但因工地未开工暂缓提货的情况。目前,随着工地陆续开工,这些客户开始陆续提货了。”一家工程机械企业人士表示。

  基于2021年上半年的工程机械行业高景气度与业绩高基数,今年上半年,各大工程机械龙头企业业绩普遍承压。三一重工预计,上半年实现归属于上市公司股东的净利润为22亿元至30亿元,同比下降78.16%至70.22%。中联重科则预计,上半年归属于上市公司股东的净利润约为16亿元至18亿元,同比下降62.76%至66.88%。

  越是行业低谷时,信心越可贵。7月20日晚间,中联重科发布股份回购方案,拟以总额不超过39.87亿元的自有资金回购A股股份,回购数量为上市公司已发行总股本的2.5%至5%,回购股份的价格不超过9.19元/股。

  中联重科表示,回购股份主要是体现公司对长期内在价值的坚定信心,提升投资者对公司长期投资的信心。据了解,中联重科本次回购股份将用于员工持股计划。

  开工率、开工小时数、月销量逐步回暖

  工程机械行业回暖迹象正逐步显现。

  首先,工程机械装备开工率与开工小时数正在好转。“央视财经挖掘机指数”最新数据显示,2022年上半年工程机械平均月开工率为60.37%,二季度为66.77%,明显高于一季度的53.98%。

  从设备类型来看,摊铺机平均作业量连增5个月,二季度与一季度相比,累计平均作业量增长124%。汽车起重机一季度平均月开工率为73.94%,二季度平均月开工率为80.21%,较一季度有所增长。

  “在工程机械装备的开工小时数方面,也有明显回升。近3个月以来,每月按照约5%的速率回升,按照目前趋势,后面应该会继续回升。”一家工程机械龙头企业挖掘机板块相关人士介绍称。

  其次,以挖掘机为代表的工程机械月销量同比增速有望于今年下半年回正,至少降幅将大幅收窄。

  据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年6月销售各类挖掘机20761台,同比下降10.1%。其中,国内11027台,同比下降35%;出口9734台,同比增长58.4%。

  上述统计显示,2022年1至6月,26家挖掘机制造企业共销售挖掘机143094台,同比下降36.1%。其中,国内91124台,同比下降52.9%;出口51970台,同比增长72.2%。

  数据显示,今年以来,挖掘机月销量已经六连降,但最近两月降幅呈收窄态势。

  有研究报告指出,在稳增长的背景下基建将持续发力,较多工程量在下半年集中施工,工程项目的集中开工可能会带来新增挖掘机需求,预计下半年挖掘机销量同比实现正增长。

  柳工表示,随着国家稳增长政策的不断加码,工程机械行业迎来实质性利好,整体预判二季度行业下滑幅度会收窄,下半年会迎来比较好的转变。

  工程机械行业的新空间:

  国际化、电动化、数字化

  “经过上一轮周期后,大家发展质量与以往明显不一样,信用销售也极为克制,所以这轮调整不会深、也不会久。”一家工程机械龙头企业相关负责人表示。

  柳工相关负责人认为,行业不会再像之前那样呈现“V”形变化,而是进入一个平台期,呈现相对震荡的态势。

  工程机械龙头企业将获得集中度的进一步提升与更大竞争优势。各大工程机械龙头企业纷纷将目光瞄向了国际化、电动化、数字化。

  三一重工在6月下旬召开的业绩说明会上表示,工程机械市场具有周期性,但行业周期逐步弱化。国际化、电动化、数字化成为我国工程机械行业发展趋势,该行业迎来长期技术上升周期。

  “6月挖掘机月销量中,几乎一半用于出口了。各家龙头企业出海成绩越来越好,这将极大平抑我国工程机械行业的周期波动,同时带来广阔发展空间。”一位工程机械行业研究人士表示。

  在7月26日披露的投资者关系活动记录表中,铁建重工表示,2022年1至6月,海外业务实现新签合同额9.03亿元,较去年同期增长126.25%。

  就在7月22日,中集集团与徐工机械达成战略合作,共同布局氢能机械、低碳循环载具等创新业务。

  中银证券研究报告指出,在业务多元化背景下,以中联重科等为代表的工程机械龙头企业,近年来加速国际化、电动化、智能化的布局和转型升级,海外市场深入推进全球本土化战略,聚焦重点国家和地区,构建基于端对端、数字化、本土化的海外业务体系,海外市场取得持续高增长。“双碳”背景下,工程机械未来电动化趋势明显,目前电动化产品渗透率很低,未来电动化将为行业发展注入新动力。此外,数字化平台建设有望加速推动生产制造的智能化升级换代,进一步夯实高质量发展的基础。  来源:上海证券报